반응형 삼성전자2 250303 데일리스터디 - 반등은 반도체부터~ 국장은 역시 파도타기 스킬이 중요한것 같음외부의 입김이 아주 쎄게 반응하는 전형적인 선물 스러운 국장트럼프의 입에서 파도를 일렁이는 바람이 시작된다 방향성은 정해졌지만 그 방향성의 파도는 트럼프의 오랄서비스가 리드할것 국장 상반기는 빠지면 반도체를 줍줍하면 될것 같음... 레거시의 붐이 오는거 아닌가 싶음.. 중국향 장비주 말하는거임... 중국 기업들이 단기간에 범용(레거시) 반도체 칩 생산능력을 크게 늘리면서, 글로벌 범용 칩 시장 전체가 혼란에 빠질 것이라는 분석공급 과잉으로 범용 칩을 판매하는 기업 대부분이 수익을 보기 어려울 수 있다는 것 IDC는 올해 중국 반도체 기업들이 전 세계 성숙 공정 칩 생산능력 중 28%를 차지할 것이라고 전망PC용 D램 범용 칩 가격은 지난해 7월 2.1달러에.. 2025. 3. 3. 250117 IT/반도체 리포트들 #리노공업컨센 상회할듯 모바일 관련 IC 소켓물량 공급확대로 인함 4분기 비수기임에도 성수기 대비 수출 공급이 더 높은것으로 보임26년 4분기 공장이전 : 고객사 니즈에 의한것으로 R&D IC TEST소켓 다각화 관점에서 긍정적 #대덕전자올해 하반기 AI 가속기 매출 기대감 이 실적으로 나온 뒤 투자하자...고객사 재고조정으로 적자전환 할듯 전장용 FC-BGA 응용처는 하반기에 자율주행으로 까지 확대 될것 PBR은 하단에 근접해 있어 밸류에이션으로 접근은 괜찮을듯... #심텍마찬가지 기판업황은 재고 초과공급 상태로 그닥임기대할것은 AI 서버침투율증가와 온디바이스 AI, 중국 이구환신 보조금으로 모바일 수요 개선 기대 정도 #반도체16일 미 상무부 중국 CXMT를 타겟으로 제재안 발.. 2025. 1. 17. 이전 1 다음 반응형
