반응형 분류 전체보기100 250414 마감시황 - 관세 이슈 진정? 반도체·스마트폰 업계에 미치는 영향 분석 관세 이슈 진정? 반도체·스마트폰 업계에 미치는 영향 분석 반도체 업계에 드리운 먹구름, 그러나 희망도 보인다최근 글로벌 금융시장에서 가장 주목을 받았던 이슈 중 하나는 단연 미국의 관세 정책 변화입니다. 특히 스마트폰과 반도체에 대한 관세 방향이 오락가락하면서 시장은 혼란을 겪었는데요. 그러나 최근 들어 트럼프 전 대통령의 발언에서 **“유연성”**이라는 단어가 등장하면서 시장 불확실성이 일부 해소되는 분위기입니다.이번 뉴스에서 중요한 점은 전면적 관세 부과가 아닌 품목별 관세 도입 가능성이 제기되었다는 겁니다. 이는 결국 스마트폰과 반도체 같은 첨단기술 산업에는 선택적 관세가 부과될 수 있다는 뜻인데요. 이 같은 발언 덕분에 시장에서는 “관세 리스크는 정점을 지났다”는 해석이 힘을 얻고 있습니다.반도.. 2025. 4. 14. 250324 모닝스터디 트럼프 2기 행정부의 대중 압박 속, 중국이 한국과의 관계 개선에 나서며 한한령 완화 조짐이 나타남.이에 따라 K-콘텐츠, 관광, 화장품 등 對중국 수출 산업의 회복 기대감이 커지고 있음.중국 소비 트렌드에 맞춘 숏폼·VR콘텐츠, 럭셔리 관광상품, 온라인 유통 전략이 핵심 대응 포인트로 부각됨.🔍 인사이트한한령 해제는 '공식 선언'보다 '시장 분위기'로 감지되는 민간 중심 회복 국면K브랜드는 품질을 중심으로 다시 '프리미엄' 이미지 회복 필요중국 소비자 대상 콘텐츠는 '짧고, 몰입감 있고, 굿즈 연계'된 형태가 유망📈 관련주 (테마별 정리)1. 콘텐츠 / 방송 / 게임스튜디오드래곤: 드라마 제작사, 대중국 판권 확대 기대에스엠 / 하이브 / YG엔터: K-팝 및 굿즈 연계 수익화2. 화장품 / K-뷰.. 2025. 3. 24. 250321 투자아이디어스크랩 - 반도체 단기 급등... 빠지면 담아도될것 당분간 반도체 오르면 다른거 빌빌거리고 반도체 내리면 다른거 오르는 반도체 베이스로 움직일듯... 한국/대만은 반도체의 나라... 🔸 CEO 산제이 메흐로트라: *"마이크론은 2분기 조정 EPS가 가이던스를 초과했으며, 데이터센터 매출이 전년 대비 3배 증가했습니다. DRAM 및 NAND 수요 증가로 3분기에는 사상 최대 분기 매출을 기록할 것으로 기대합니다."* Micron의 2분기 매출은 81억 달러로 전년 대비 38% 증가, DRAM 부문이 전체 매출의 76%를 차지하며 성장 주도.PC 출하량은 2025년 하반기에 집중된 한 자릿수 중반 성장세를 예상.AI 스마트폰의 확산으로 모바일 DRAM 수요가 빠르게 증가 중이며, 자동차 및 임베디드 시장의 재고 조정도 거의 마무리 단계. 💡.. 2025. 3. 24. 대구 약전골목 맛집 / 종로 맛집 - 서영홍합밥 (녹두전, 동동주, 수육, 홍합밥) 오늘 모임 후 저녁식사를 추천해준 피부과 원장님 소개로 가게된 홍합밥 맛집입니다. 녹두전과 수육 맛이 일품이었습니다. 약전 골목 끝 종로 가는길 쪽에 있으니 마지막 장소 참고하세요 After today’s gathering, we went for dinner at a mussel rice restaurant recommended by a dermatologist.The mung bean pancake and boiled pork were absolutely delicious.It’s located at the end of Yakjeon Alley, toward Jongno — keep that in mind as the last stop.How did anyone even discover this hid.. 2025. 3. 22. 250321 투자아이디어스크랩 - 반도체 단기 급등... 빠지면 담아도될것 당분간 반도체 오르면 다른거 빌빌거리고 반도체 내리면 다른거 오르는 반도체 베이스로 움직일듯... 한국/대만은 반도체의 나라... 🔸 CEO 산제이 메흐로트라: *"마이크론은 2분기 조정 EPS가 가이던스를 초과했으며, 데이터센터 매출이 전년 대비 3배 증가했습니다. DRAM 및 NAND 수요 증가로 3분기에는 사상 최대 분기 매출을 기록할 것으로 기대합니다."* Micron의 2분기 매출은 81억 달러로 전년 대비 38% 증가, DRAM 부문이 전체 매출의 76%를 차지하며 성장 주도.PC 출하량은 2025년 하반기에 집중된 한 자릿수 중반 성장세를 예상.AI 스마트폰의 확산으로 모바일 DRAM 수요가 빠르게 증가 중이며, 자동차 및 임베디드 시장의 재고 조정도 거의 마무리 단계. 💡.. 2025. 3. 22. [기업분석] 프로텍 / 피엠티 바텀피싱 반도체 장비주 / 부채 적고 현금많은 회사 레거시 위주의 장비로 전방 레거시 수요가 살아나면 좋아질 회사 24.1Q 원재료 이슈로 안좋았음, 회복 다됨 1분기 YoY 기저로 좋아짐 3분기 양산비용 일회성 비용 (5년에 한번 하는 비용처리 함, 올해 그런거 없음)4분기 이익률 20% 좋아진건 고사양 본더+레이저 설비 제품 다양화로 좋아졌음 (신제품) : 기존 저사양본더에서 업그레이드 됨자회사 피엠티가 다 까먹는중매출은 24년 다시 회복함 25년은 더 좋아질것 24년에 발주받은 소터 장비 올해 나갈것 240억기존에 없던 장비로 HBM용 선별 장비임 소터(Sorter) 장비란?반도체 칩, 웨이퍼, 패키지의 자동 선별 및 분류 장비검사(Inspection) 기능 포함 → 불량품 선별, 성능.. 2025. 3. 21. 이전 1 2 3 4 ··· 17 다음 반응형
