250227 모닝스터디 - 엔비디아 호실적 발표, 높은 가이던스로 만족스럽지 못하다는 반응

 

잘 없는 기회 미국 장이 극매도권 공포인구간 

그간 시장을 주도하던 AI 관련 주들이 대거 오름폭 반납

방향성은 달라진게 없음 몇년후 우리는 AI를 안쓰게 될것인가?

그렇지는 않을것 큰 방향승은 달라진게 없으나 단기에 몇백%씩 오르는 건 부담

오르내리하면서 우상향 할것

#엔비디아, 호실적에 가이던스도 예상 상회…"블랙웰 수요 놀랍다"

*시황요약
△뉴욕증시는 AI(인공지능) 투자의 지속 가능성을 가늠할 엔비디아 실적 발표를 앞두고 기술주가 반등세를 보인 반면 전통적 우량주는 약세 전환해 혼조 마감.
다우지수는 2거래일 연속 상승세에서 하락 전환. S&P500지수와 나스닥지수는 4거래일 연속 하락세를 딛고 반등.
트럼프 2기 행정부의 대규모 감세 정책에 본격 시동이 걸리자 위험선호 심리가 되살아나며 모처럼 동반 상승세로 출발했으나, 장중에 다시 불거진 트럼프 관세 정책의 불확실성이 시장을 흔들었음.
장 마감 후 엔비디아는 시장 예상을 웃도는 최근 분기 실적을 내놨음. 지난 1월 26일로 끝난 2025 회계연도 4분기 매출이 393억3천100만달러로 전분기 대비 12% 증가. 전년 대비로는 78% 급증. 시장 전망치 380억5천만달러를 웃돌았음.
대형 기술주 그룹 '매그니피센트 7'(M7) 가운데 엔비디아·마이크로소프트(0.46%)·아마존·메타는 오르고 애플(2.70%)·구글 모기업 알파벳(1.53%)·테슬라는 하락. 슈퍼마이크로컴퓨터는 전날 장 마감 후 연방 증권거래위원회(SEC)에 작년 재무보고서를 제출하고 주가가 12.23% 급등.
업종별로 보면 S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 산업재(0.06%)·테크놀로지(0.89%)·통신서비스(0.08%)·유틸리티(0.37%) 4개 종목이 오르고 임의소비재(0.39%)·필수소비재(1.86%)·에너지(0.49%)·금융(0.21%)·헬스케어(0.69%)·소재(0.07%)·부동산(0.59%) 7개 종목이 내렸음.

△미국 국채가격은 상승세를 이어갔음. 국채 입찰이 연속 호조를 보인 가운데 트럼프 대통령의 대유럽 관세 발언으로 뉴욕증시가 장중 꺾인 영향.
글로벌 채권시장의 벤치마크 역할을 하는 미 국채 10년물 금리는 6거래일 연속 하락. 작년 12월 초순 이후 최저치로 후퇴.
미국 달러화 가치는 올랐음. 달러는 뉴욕장 들어 월말 수요에 상승세를 타다 미 국채 금리를 따라 하락세로 방향을 틀었지만, 도널드 트럼프 대통령이 유럽연합(EU)에 대한 관세 부과를 "매우 곧(very soon)"이라며 예고하자 반등.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스(DXY)는 106대 중반 수준까지 올라섰음.
미국 경기둔화 우려와 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협에 국제유가는 하락.

*데일리 포커스
-엔비디아, 호실적에 가이던스도 예상 상회
'인공지능(AI) 테마'를 선도하는 엔비디아(NAS:NVDA)가 시장 예상을 웃도는 최근 분기 실적을 내놨음.
엔비디아는 26일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 지난 1월 26일로 끝난 2025 회계연도 4분기 매출이 393억3천100만달러로 전분기 대비 12% 증가했다고 밝혔음. 전년 대비로는 78% 급증.
매출은 금융정보업체 LSEG가 조사한 전문가 전망치 380억5천만달러를 웃돌았음.
조정 주당순이익(EPS)은 전분기 대비 10% 증가한 89센트를 나타냈음. 전년 대비로는 71%나 늘었음. 전문가 전망치 84센트를 역시 상회.
엔비디아는 2026 회계연도 1분 매출 가이던스는 '430억달러±2%'로 제시. 가이던스의 하단(421억4천만달러)도 예상치 417억8천만달러를 웃돌았음.
-트럼프 "EU에 대한 25% 관세 조만간 발표"(상보)[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4344807]
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 유럽연합(EU)산 제품에 대해 25%의 관세를 곧 부과하겠다고 밝혔음.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 첫 내각회의에서 EU 관세 부과를 묻는 말에 "우리는 곧(very soon) 발표할 것이다. 일반적으로 25%이며 자동차와 모든 것에 적용할 것"이라고 말했음.
그는 멕시코와 캐나다에 대해서는 4월 2일부터 관세를 적용할 것이라고 언급. 당초 발효 예정일이 오는 3월 4일이라는 점을 고려하면 약 한 달 추가로 유예해준 것.
-애틀랜타 연은 총재 "제약적 기조 유지해야"[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4344812]
래피얼 보스틱 미국 애틀랜타 연방준비은행 총재는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 통화정책이 제약적 기조를 유지해야 한다고 밝혔음.
보스틱 총재는 26일(현지시간) 애틀랜타에서 열린 주택시장 콘퍼런스에 나와 "우리는 현재 위치를 유지해야 한다"면서 "제약적인 자세를 취해야 한다"고 말했음.
그는 "우리는 고용 책무를 달성하고 있다고 말할 수 있으며, 이제는 물가안정 책무를 통제하에 둬야 한다"고 설명.
보스틱 총재는 아울러 인플레이션이 높지만 "많은 진전을 보여왔다"면서 인플레이션이 2% 목표를 향해 가는 경로 위에 계속 있을 것으로 전망한다고 언급.
예상을 웃돌았던 지난 1월 소비자물가에 대해서는 "일시적 변동(bump)인지 추세인지 판단하려면 추가 데이터를 봐야 한다"고 덧붙임.

 

 

피어앤그리드

 

 

핀비즈 맵

 

기존 관점처럼 반등시에는 테크주들이 주도할것 

쫄지말고 빠지면 반도체 담자...

 

 

#아이온큐, ’24 4분기 실적 혼조, 시간외 급락 ( 애프터 마켓에서 8.22% 급락 중 )

매출 1,170만 달러(+91.8% YoY), 이는 컨센서스를 110만 달러 상회

 

#모더나, 트럼프 행정부의 지원 중단 검토에 시간외 5%↓ 

#스노우플레이크, 호실적+MS 협력 발표…주가↑ ( 10%가량 급등 )

데이터 클라우드 기업 스노우플레이크(NYS:SNOW)가 예상보다 좋은 실적을 발표

매출은 약 9억8천7백만달러로, 전년동기대비 27% 늘어

마이크로소프트 애저 환경에서 작동하는 스노우플레이크의 AI 서비스에 마이크로소프트의 오픈 AI 모델을 도입하겠다고 설명

 

#프리포트-맥모란, 트럼프 #구리관세 계획에 장중 5% 급등 

미국이 구리 수입에 대한 관세 부과를 검토하고 있다고 발표

 

#세일스포스, FY25 4분기 실적 혼조, 시간외 하락 

사업부문별 매출은 ▲ 구독 및 지원 94.51억 달러 ▲ 전문 서비스 및 기타 5.42억 달러를 기록

 

美 #스텔란티스, 실적 부진에 5% 넘게 급락…회복세는 지속

지난해 하반기 31억 달러의 영업손실을 기록

 

#엔비디아, 호실적에 가이던스도 예상 상회…"블랙웰 수요 놀랍다"

블랙웰 매출 110억달러…"회사 역사상 가장 빠른 성장세"

지난 1월 26일로 끝난 2025 회계연도 4분기 매출이 393억3천100만달러로 전분기 대비 12% 증가했다고 밝혔다. 전년 대비로는 78% 급증

데이터센터 매출은 355억8천만달러로 전분기 대비 16%, 전년 대비로는 93% 각각 증가

 일각에서는 엔비디아에 대한 높은 기대 탓에 가이던스가 만족스럽지 않다는 반응도

 

 

 

#셀트리온 #램시마

국내 제약·바이오산업 역사상 첫 바이오시밀러 ‘블록버스터’ 의약품이 탄생

자가면역질환 치료제 ‘램시마 정맥주사(IV)’가 지난해 1조 2680억 원의 매출을 올리며 블록버스터 대열에 합류

복제약인 바이오시밀러로 블록버스터에 오른 것은 국내 산업 역사에서 의미가 크다

미국에서는 짐펜트라(램시마SC의 미국 제품명)가 지난해 3월 출시 이후 미국 보험사의 약 90%에 처방 목록으로 등재

 

#QQQ 3배레버리지 etf

미국 나스닥 지수를 반영하는 ‘울트라프로 QQQ’ ETF에서 23억 달러(약 3조 3000억 원)가 순유출

 

#항셍테크

中테크주 랠리 이제 시작…홍콩 증시 주목을

리창 중국 국무원 총리가 3대 국유 통신사를 시찰하며 기술 혁신과 자주적 혁신을 강조

 

 

#테슬라

테슬라주가

 

 

고점 대비 39.4% 떨어져…“머스크 정치활동 영향”

시장에서는 최근 발표된 테슬라의 유럽 판매량 급감을 비롯해 정부효율부(DOGE)를 이끄는 머스크의 정치 활동이 미국과 유럽 소비자들에게 반감을 일으키면서 테슬라 영업에 타격을 줄 것을 우려

테슬라의 올해 인도량 수치는 170만대 정도로, 이는 작년 대비 4% 감소하는 것이어서 월가의 예상치인 ‘12% 증가’와 극명한 대조

머스크의 DOGE 활동이 테슬라 주가에 “가시적인 하방 부담”을 주고 있다고 분석

머스크가 DOGE에 (우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 많은) 시간을 할애하는 것이 테슬라에 매우 중요한 해에 머스크의 시간을 빼앗는다는 것

 

 

#원익ips

 

 

예상과 달리 D램 장비 매출 감소폭이 줄어들면서 낸드 설비투자 확대 등으로 성장이 가능할 것

올해 원익IPS가 매출 9377억원, 영업이익 768억원으로 전년 대비 각각 25.3%, 621.5% 증가할 것

 

 

#반등은반도체부터

 

 

#폴더블아이폰

폴더블 아이폰 폴더블

 

디스플레이 파트너에게 가시성을 최소화해 달라고 요청해 왔다. 최근 애플은 디스플레이 공급업체인 삼성으로부터 받은 샘플에 만족하면서 마침내 문제를 해결한 것으로 알려졌다
삼성과 애플의 힌지 공급업체인 암페놀(amphenol) 간의 긴밀한 협력을 통해 해결됐다고 한다. 이 회사는 현재 맥북 힌지를 만들고 있다

 

 

#희토류 우크라이나 미국 러시아 전쟁

초안 협정에서는 두 나라가 석유와 가스를 포함한 우크라이나의 광물 자원을 공동으로 개발하는 내용이 담겨 있으며, 미국은 이 협정에서 발생할 수 있는 5,000억 달러 규모의 잠재 수익에 대한 권리 요구를 철회

우리는 희토류와 다른 것들에 대한 매우 큰 협정에 서명할 것

 

 

#롯데건설 #유동성확보

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005450673

[단독] 롯데건설, 본사사옥도 내놨다...유동성 확보 총력

 

지난해 9월말 기준 롯데건설의 PF 보증 규모는 4조3000억원에 달하는데 이중 브릿지론 보증이 2조6000억원, 본PF 등의 보증이 1조7000억원 수준

 

 

 

 

유럽에도 25% 관세 #테슬라 더 어려워질듯

 

멕시코와 캐나다에 물리기로 한 25% 관세를 한 달 더 유예하기로

하워드 러트닉 상무장관은 멕시코와 캐나다가 관세를 피하려면 펜타닐과 이민 문제에 관해 트럼프 대통령을 만족시켜야 한다고 

 

 

 

#유바이오로직스

 

 

#에이피알 #메디큐브

에이피알은 이날 메디큐브와 에이프릴스킨 화장품 22종 및 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 '부스터 프로'의 유럽 수출을 진행한다고 밝혔

 

 

#k2 #현대로템

슬로바키아가 폴란드에서 생산된 K2 전차 조달을 추진한다.

우크라이나 인접국으로 안보 위협에 대응해 군 현대화에 나서며 현대로템의 K2 전차 도입에 높은 관심을 보이고 있다.

동유럽에서 K2 전차 인기가 높아지며 현대로템의 수주 기회가 확대될 것